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Box,微软,以及下一个企业平台

8/23/2014来源:产品人气:876

本文作者Ben Thompson,原文载于其个人博客Stratechery.com。

虽然Box资上周的S-1招股书表示尚未盈利,CEO Aaron Levie也强调了这个事实,但这并不能说明互联网就是泡沫。相反,尚未盈利并非坏事。

风投家Mark Suster在关于创业公司盈利的文章中说:

"即使是最优秀的新闻工作者,有时也无法理解某些议题,而”盈利“就是其中一项。很多记者在评论一个优质创业公司时,总会以“可惜他们尚未盈利“来裁定公司的优劣。对于记者,甚至很多企业家而言,盈利直接决定好坏。他们忽视了最简单的盈利与企业成长的关系。企业通常要使用当下财政周期的资源,来支持未来6个月到一年的成长。”

最简单的道理就是,想收益必须投资(花费)。先于盈利关注企业成长的潜力,才有可能达到长期获利。

Suster的文章并不特指Box,。而在Dave Kellogg关于Box S-1的点评中,他总结道,Box给出了非常合理的数字,能看出Box运营正常:

“很多情况下,云存储公司的命运通常只有两种情况——要么出头,要么死。通过烧钱来留住现有客户,吸引新客户尤其是企业客户;继而在交叉销售和追加销售上扩展客户群——在和Dropbox的大战中,Box的现金策略看上去是有道理的。”

我完全赞同Kellogg的分析,唯一有不同意见的方面在于,我认为Box不仅仅是在存储方面和Dropbox竞争。他们也在竞争谁会成为新的企业平台,而这就意味着挑起了和微软的客户争夺战。

Windows: 古老的平台

当所有电脑都是PC,Windows为主平台时,办公室软件(Office)明显在Windows系统中更好用。和Office同时在Windows环境下为企业所用的,还有一些第三方软件和业务应用程序(LOB apps)。由于多数企业都用PC, 这就意味着Windows在企业中的绝对主导地位。

浏览器的出现,逐渐打破这一独大局面。尤其在过去的几年时间里,随着智能手机和平板电脑的普及,仅有一小部分计算设备还在使用Windows:

上图数据显示了微软在个人电脑产业的占有率,也直接反映了微软企业用设备/软件的市场份额。多种设备和多种操作系统日渐普及,但它们获取的是同样的数据。

数据:新平台

仅靠存储的商业模式行不通。连Aaron Levie都在自己的Twitter中表示,最终云存储将免费且空间无限。

只有数据则是无价且不能被取代的。它是组成一个独一无二机构的精华所在。基于此,加上监管方面的因素,IT部门对数据的使用和获取受到严格地控制。这也是Box力图将自己和Dropbox区分的主要方面,后者更侧重消费者导向。

与此同时,Box推出了Android和iOS 的应用。在攻占智能手机和平板电脑方面,在行业中领先。

这幅图解释了,为什么说对于Box而言,上周意义最深远的新闻并非公布S-1文件,而是Box的开发者大会。仅因为这个Windows不再是主平台,并不意味着市场对于平台的需求有所递减。市场需要的是一个能够不受时空限制,将所有计算设备、数据连结在一起的平台。

这个需求无疑就加大了筹码。这必须是个多面的大型平台。以Box为例,它需要使所有数据支持多种设备,以及大量开发人员。市场规模与变现能力直接决定了研发策略。因为目标是企业用户,市场规模不用担心;那么从开发者的角度来看,搭建更大型的平台,就尤为重要了。
这样看来,在吸纳新客户上一掷千金的策略,也没那么糟糕了。

微软的杀手锏

在Box举行开发者大会的当天,微软推出了Office for ipad,一款专门为iPad设计的办公软件。一直以来,微软并没有在iPhone特别是iPad上有大作为。而那些来自微软Office的重要企业资料,都只有通过第三方编辑器,才能读取。Box 则看重这点,让iPad版的Box能够直接读取微软Office的文件。

Office for iPad 则是专门为微软的云服务设计的。如今,获取微软办公数据最简易的方法是,使用微软的数据层。你可以用Box打开存储的文件或通过其他云服务和办公软件读取资料没错,但这是条单向道。你的所有编辑和改动都只能存在iPad,或微软云帐号里(OneDrive, OneDrive PRo, 或SharePoint)。

值得一提的是,出了名难用的SharePoint,特别对终端使用者而言。从Box 端访问SharePoint,对重要数据没有完整访问权限。微软的办公软件只有在和微软云/平台同时使用时,才能带来好的用户体验。

Office 真的重要吗?

Steve Ballmer和他对Windows的狂热忽略了操作系统本身渐渐是末日黄花的事实。而Satya Nadella, 来自微软云业务的新CEO,也还在沿用微软原先的策略。虽然他提出 “移动和云优先”(mobile first, could first),但其实微软还是试图用Office支撑其他平台,只不过在这里,取代Windows的新平台是云和移动端罢了。

可以肯定的是,微软的Office会逐渐淡出公众的视野。企业将从使用单机应用,向能够支持即时协作的产品过渡。如何过渡以及对协作需求程度的大小,将是决定微软和Box能否成功的重要因素。