当前位置 > 首页 > 网站建设学院 > > 产品

微博确认将于纳斯达克挂牌上市,IPO定价区间为每股17至19美元,最高融资额4.37亿美元

8/23/2014来源:产品人气:897

继“新浪微博”更名“微博”,确认将于纳斯达克上市,股票交易代码为 WB,主承销商为高盛集团、瑞士信贷、摩根士丹利、派杰投资银行和华兴资本五家之后,微博在新提交的招股书中确认,拟将ipO定价区间定在每股美国存托股票(ADS)17至19美元,最高融资额为4.37亿美元。

修订后的招股书显示,微博计划在IPO中发行2000万股ADS,并授予承销商最高300万股ADS的超额配售权,即微博此次IPO最多发行2300万股ADS,依照发行价上限19美元计算,最高融资为4.37亿美元。此次发行的2300万股ADS均属于A级普通股。

IPO之后,从股权结构上看,新浪集团的持股比例将从目前的77.6%下降至56.9%,阿里巴巴的持股比例将从目前的19.3%上升至32%,曹国伟、杜红,张懿宸,王高飞,余正钧,葛景栋,王雅娟等高管及董事会成员持股比例将从目前的2.7%降至2.5%,其中曹国伟将占股1.2%。投票权占比方面,IPO后新浪集团将占79.9%,阿里巴巴15%,微博高管及董事会1.2%。

招股书显示,2013 年 12 月单月,新浪微博的月活用户数约为 1.29 亿,同比增长 33.5%;日活约为 6140 万,同比增长 36.1%;单月分享的信息流超过 28 亿条,其中 22 亿条微博中含有照片,8170 万条微博中插有短视频,另有 2150 万条微博是在分享歌曲。

营收方面,新浪微博自去年 4 月份接受阿里 5.86 亿美元战略入股、加紧商业化之后,其营收增长迅速,主要来自广告收入以及非广告收入(包括数据授权服务费,以及页游、会员等增值服务费)两部分。据招股书显示,新浪微博 2013 年全年总收入约为 1.88 亿美元,全年净亏损约为 3810 万美元。另据新浪财报显示,新浪微博在去年第四季度营收达 7140 万美元,其中广告收入为 5600 万美元(有一半来自阿里巴巴),同比增长 163%,非广告业务营收为 1540 万美元,同比增长 114%,首度实现季度盈利 300 万美元。